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光伏業(yè)4月排產(chǎn)現分化:硅片廠(chǎng)醞釀減產(chǎn),組件廠(chǎng)排產(chǎn)卻在高位
(時(shí)間:2024/4/3 21:47:45)

4月,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游排產(chǎn)出現分化。第一財經(jīng)記者從多家企業(yè)處了解到,上游硅片廠(chǎng)在庫存壓力下醞釀減產(chǎn),下游組件廠(chǎng)因訂單需求高增繼續維持高排產(chǎn),部分頭部企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比增長(cháng)。

“近期已有硅片企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)!甭』G能(601012.SH)今日回復第一財經(jīng)記者稱(chēng):“目前硅片價(jià)格已經(jīng)處于底部位置,考慮最近兩個(gè)季度的價(jià)格壓力,公司硅片的庫存保持在相對穩定的區間!
上游硅片環(huán)節的部分企業(yè),在階段性供應過(guò)剩的壓力下,已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施減產(chǎn)。據硅業(yè)分會(huì )統計,3月份國內硅片產(chǎn)量69.75GW,環(huán)比增長(cháng)9.04%,單月產(chǎn)出再創(chuàng )歷史新高。
“預計4月硅片環(huán)節將出現減產(chǎn),目前已經(jīng)有一家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率降至80%左右!鄙虾S猩W(wǎng)(SMM)表示,目前硅片庫存持續累積,拉晶廠(chǎng)庫存為約40億片,硅料排庫的壓力仍存。
“按當前原材料價(jià)格和硅片價(jià)格測算,硅片環(huán)節已經(jīng)不能盈利!甭』G能進(jìn)一步表示,公司預計在第二季度全球需求持續增加的預期下,硅片供給和需求關(guān)系將得到修復。
有機構認為,考慮到硅片端排產(chǎn)調整所需的時(shí)間周期以及當前的庫存存量消納,預期即便月底廠(chǎng)家下修排產(chǎn),實(shí)際對硅片流通的影響最快到4月中下旬才會(huì )顯現。
不同于醞釀減產(chǎn)的上游硅片企業(yè),受益于海外市場(chǎng)需求的提升,下游組件環(huán)節企業(yè)4月份的排產(chǎn)預計整體維持高位。
以頭部企業(yè)為例,晶澳科技(002459.SZ)回復記者稱(chēng)“預計四月份排產(chǎn)環(huán)比三月持平”,晶科能源(688223.SH)預計“二季度排產(chǎn)環(huán)比一季度穩中有升”。記者還了解到,除了頭部組件企業(yè)的排產(chǎn)有增量,二三線(xiàn)企業(yè)的排產(chǎn)同樣有增量,但是否能夠實(shí)現產(chǎn)出仍需要進(jìn)一步驗證和跟蹤。
晶科能源方面表示,各環(huán)節開(kāi)工率保持行業(yè)領(lǐng)先水平,其中N型光伏產(chǎn)品接近滿(mǎn)產(chǎn)。公司N型先進(jìn)產(chǎn)品的需求旺盛,在手訂單飽和度高。
“光伏組件整體排產(chǎn)仍維持較高水平,頭部廠(chǎng)家4月仍有繼續提產(chǎn)的計劃!钡谝回斀(jīng)記者另從上海有色網(wǎng)(SMM)處獲悉,預計4月份排產(chǎn)仍將環(huán)比上升。目前光伏組件的庫存整體可控,但庫存已經(jīng)處于上升趨勢。
“目前公司分布式和地面項目光伏組件均有一定幅度漲價(jià)!本Э颇茉3月份在接受投資者調研時(shí)表示,公司山西大基地項目一期14GW已經(jīng)按計劃于今年3月26日投產(chǎn),二期14GW預計于今年二季度投產(chǎn)。
晶科能源董事長(cháng)李仙德認為,2024年全球光伏市場(chǎng)需求會(huì )持續增長(cháng),新技術(shù)的快速迭代和老舊產(chǎn)能的淘汰也會(huì )加速行業(yè)的整合。排名前十的組件企業(yè)的市占率有望從2023年的70%提升到2024年的90%以上。
(本文來(lái)自第一財經(jīng))

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